¿Cómo crear una factura de compra (Régimen Simplificado)?

¿Cómo crear una factura de compra (Régimen Simplificado)?

Esta opción de Facturas de Compra se usan cuando se recibe una factura en papel, o porque se le hizo un pago a un proveedor de régimen simplificado o extranjero no domiciliado. Por lo cuál debemos de "transformarla" en factura electrónica por medio del sistema.

Pasos

  1. Ingrese al sistema con sus datos
  2. Vaya a la opción del menú que dice RECEPCIÓN en la barra azul de arriba y dele un clic.



  3. Se le desplegará un menú oculto con las opciones RECEPCIÓN, PROVEEDORES, FACTURAS DE COMPRA.     
  4. Dele un clic al BOTÓN AZUL CREAR

  5. Si ya tiene el proveedor creado solo coloque el nombre en la casilla BUSCAR PROVEEDOR



  6. Sino tiene el proveedor creado, puede darle al BOTÓN VERDE NUEVO PROVEEDOR.    
  7. Hay que crearlo llenando los datos que el sistema solicita como obligatorios marcados con un asterisco * en rojo, una vez creado Factun lo agrega a la factura y queda almacenado en la base de datos de Factun para futuras facturas de compra. 
Nota: El código, es un código interno con el que quiero identificar mi proveedor a nivel de sistema, posterior los campos obligatorios pueden cambiar dependiente la clasificación de la identificación, es decir si es un proveedor nacional o  un extranjero no domiciliado.
Otro detalle importante a contemplar es que los nombres de proveedores deben de tener un mínimo de 5 caracteres.

    8. Si lo ve conveniente cambie las condiciones del documento (casillas a mano derecha, OPCIONAL) 


   9. Si ya tiene el producto creado solo coloque el nombre o el código en la casilla BUSCAR PRODUCTO (llámese servicio de alimentación, suministros de oficina, etc. Dele clic al BOTÓN AZUL AGREGAR PRODUCTO.

  10. Sino tiene el producto creado, puede darle al BOTON VERDE CREAR PRODUCTO y crearlo llenando los datos que le solicita el sistema como obligatorios en el formulario, una vez creado Factun lo agrega a la factura y queda almacenado en la base de datos de Factun para futuras facturas de compra.

  11. Agregar información adicional en el espacio Notas OPCIONAL. 
        No olvides activar el check de Gasto 
         


   12. Con la entrada de la nueva versión de facturación electrónica 4.4 se agrego la Información de Referencia, la cuál es obligatorio completarlo, de lo contrario no podremos facturarlo. 

  
  1. Tipo de documento: sale predeterminado.
  2. Número: En este espacio podemos colocar el numero de factura de referencia que nos brinda nuestro proveedor, o bien el numero del comprobante del pago que hicimos. 
  3. Fechas de Emisión: Se coloca la fecha real del documento al que estamos haciendo referencia.
  4. Código: Hay varias opciones, puedes seleccionar la que corresponda a tú documento. ( En la mayoría de ocasiones se utiliza Referencia a otro documento.)
  5. Razón: Una breve justificación o motivo de lo que estamos facturando en este documento. 
  6. Botón verde del +: Hay que presionar este botón para que la información de referencia se agregue a la factura como una línea adicional.    
  13. Para finalizar y emitir la factura correctamente presionamos el botón azul de Facturar, posterior regresar a documentos para visualizar el listado de las facturas de compra.

IMPORTANTE, revisar el estado del DOCUMENTO en el botón de la columna “Estado Ente Gubernamental” (puede estar en Enviado, Enviado o Rechazado, pero lo ideal es que debe estar siempre ACEPTADO) 

Nota: LAS FACTURAS DE COMPRA NO DEBEN RECEPCIONARSE YA QUE AL EMITIRLAS SE ENVIAN A HACIENDA Y ELLOS EN ESE MOMENTO SE ENCARGAN DE ACEPTARLAS COMO ESE TIPO DE DOCUMENTO EN ESPECIFICO.

Recuerde guardar las facturas en papel porque Hacienda se las puede solicitar para comprobar si las facturas de gasto hechas desde el sistema coinciden con las físicas que usted tiene en su poder.  



Esperamos que esta información aclare tus dudas.
Si aún tienes dificultades, no dudes en solicitar soporte llamándonos al 2105-5340 o escribiéndonos por WhatsApp al 8825-5725 en Factun.

    • Related Articles

    • ¿Cómo emitir factura electrónica si eres régimen simplificado?

      El régimen simplificado tiene algunos detalles que deberías conocer, entre ellos la posibilidad de generar Facturas Electrónicas, en este artículo te lo contamos todo. Suponemos que el perfil de facturación que elegiste fue el RÉGIMEN SIMPLIFICADO, ...

    • ¿Cómo reenviar correctamente una factura con Estado de Ente Gubernamental “No enviado”?

      En este articulo encontrará el proceso correcto para reenviar una factura que luego de haber sido emitida se visualiza el Estado de Ente Gubernamental “No enviado”. Paso 1: Validar el estado de la factura. Ingresar al menú Ventas / Facturas. Validar ...

    • ¿Cómo registrar una compra por medio de una factura de recepción?

      Paso 1: Como primer paso debemos de ingresar a buzón de recepción y cargar la factura, para que esta se nos genere debemos de activar el check de compra, y aplicamos la acción. Paso 2: Debemos de ir a la pestaña de inventario, seguido de Movimiento ...

    • ¿Cómo crear una factura de exportación en Quickbooks?

      Para crear las facturas de exportación hay que tener en cuenta algunos aspectos que son: 1. Las facturas no cobran IVA debido a que el cliente no está inscrito. 2. Las facturas se hacen con impuesto exento 0%. Paso 1: Lo primero que vamos a realizar ...

    • ¿Cómo crear una nota de débito?

      Si hicimos una nota de crédito y debemos anular o reversar lo que debemos de hacer es una nota de débito. También es importante saber que la nota de débito lo que hace es devolver el valor a una factura que ya le hicimos nota de crédito. Paso 1: ...