¿Cómo crear y sincronizar clientes?
Continuando con nuestra base de conocimiento sobre el Menú de Conexión Quickbooks de la integración de Factun con QuickBooks Online, queremos mostrarte cómo sincronizar clientes, como verás a continuación es un paso muy sencillo y rápido, pero también de suma importancia para poder hacer las facturas a clientes nuevos.
1. Dirígete al menú de Ventas y selecciona la opción Clientes:
2. Da clic en Nuevo Cliente:
3. Ahora puedes iniciar a llenar los datos del cliente, para el ejemplo utilizaremos la información de una persona natural, es necesario editar el nombre en la opción con asterisco color rojo (Mostrar nombre como) y a la par del nombre de la persona se debe agregar el número de cédula entre paréntesis, agregas correo electrónico, dirección de referencia y luego haces clic en Guardar.
4. Ahora dirígete a Factun, ingresa al botón que dice API y luego a la opción Menú Conexión QuickBooks:
6. Para confirmar la sincronización, ubicate en la pestaña Mantenimiento y selecciona Clientes:
7. Realiza el filtro por nombre del cliente y listo, te aparecerá la información del cliente, fecha, hora de creación e incluso el usuario que creó la sincronización:
Aquí ha finalizado la sincronización de clientes desde QuickBooks con Factun, como te comentamos al inicio el proceso es súper sencillo. Si considerás que también te puede ayudar un video explicativo con el paso a paso aquí te lo compartimos:
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